Le bilan patrimonial recense l'ensemble de votre patrimoine financier et/ou immobilier à un instant T.
Ce diagnostic a pour objectif d'étudier votre situation actuelle, et d'identifier les éventuels leviers patrimoniaux à mettre en place pour optimiser vos stratégies d'investissements.
Cette étude est incontournable afin de permettre d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée réussie et fructueuse.