Bilan patrimonial

Le point de départ de votre avenir patrimonial

Le bilan patrimonial recense l'ensemble de votre patrimoine financier et/ou immobilier à un instant T.

Ce diagnostic a pour objectif d'étudier votre situation actuelle, et d'identifier les éventuels leviers patrimoniaux à mettre en place pour optimiser vos stratégies d'investissements.

Cette étude est incontournable afin de permettre d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée réussie et fructueuse.

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Pourquoi ?

Le bilan patrimonial fait état de votre patrimoine et vous aide à définir votre profil d'investisseur.

UNE VISION GLOBALE

Le bilan de patrimoine offre une vision globale et précise de votre patrimoine et permet de vous offrir des solutions efficaces pour répondre à vos besoins.

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LES CONSEILS D'UN EXPERT

Investir ses économies, un héritage ou une partie de ses revenus nécessite de faire appel à un expert de qualité. Grâce à son analyse vous êtes capables d'analyser votre situation et d'en tirer profit.

UNE RELATION DURABLE

Nous construisons ensemble une relation de confiance qui évoluera au gré du temps pour vous assurer un accompagnement personnalisé sur du long-terme.

les Étapes du bilan

Du rendez-vous de découverte aux préconisations patrimoniales

Étape 1

LA DÉCOUVERTE DE VOTRE SITUATION

À vos côtés, nous faisons l'inventaire du patrimoine financier (livrets d'épargne, assurance-vie...) et du patrimoine immobilier (investissement locatif type PINEL, LMNP...) que vous possédez. Nous recensons l'ensemble de vos sources de revenus, de vos dettes et de vos charges.

LA DÉFINITION DE VOS OBJECTIFS

Ensuite vient la définition de vos objectifs de vie afin d'établir une stratégie adaptée : préparer votre retraite, réduire vos impôts, protéger votre famille, transmettre votre patrimoine... Cette étape permet de définir votre profil d'investisseur en fonction de votre sensibilité au risque et du rendement espéré de vos investissements.

Étape 2

Étape 3

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LE BILAN STRATÉGIQUE D'INVESTISSEMENT

Une fois que l'inventaire de votre patrimoine est fait, que vos objectifs patrimoniaux sont clairs et que nous avons dressé votre profil d'investisseur nous établissons les préconisations envisageables et décidons ensemble de la bonne voie à prendre pour votre avenir patrimonial.

Vous souhaitez envisager votre avenir plus sereinement ?

Prenons rendez-vous pour faire le bilan de votre patrimoine

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